一、概覽 1.產(chǎn)品名稱、版本及更新時間
選擇理由: (1)打車軟件日漸進入人民生活。以上幾款軟件中,美團打車為最近新興的打車軟件,并且取得了一定的流量和成果;其他軟件則占據(jù)了打車出行過程中應(yīng)用程序搜索和下載的前幾名。 (2)以上打車軟件都具有類似功能和產(chǎn)品模式,滿足競品分析的要求。 (3)因為嘀嗒出行和美團打車的緣故,在這里只分析滴滴出行中順風車的部分。 2.測試環(huán)境
注:美團外賣為拜托朋友測試測試設(shè)備為iphone8。 二、市場現(xiàn)狀 1.行業(yè)概況 (1)各產(chǎn)品發(fā)展歷程與現(xiàn)狀 網(wǎng)約車是網(wǎng)絡(luò)預約出租車的簡稱,是指基于移動互聯(lián)網(wǎng)、以手機APP為主要服務(wù)平臺、為具有出行需求的顧客和具有出行服務(wù)資格與能力的駕駛員提供信息溝通和有保障連接服務(wù)的新型商業(yè)運行模式。 滴滴出行 2012年8月,快的打車在杭州上線,同年9月滴滴打車在北京上線。 2014年1月,滴滴打車入駐微信平臺,快的打車接入支付寶平臺,兩家迅速成為行業(yè)佼佼者。 2015年2月14日,滴滴打車與快的打車進行戰(zhàn)略合并為“滴滴出行”,并成為目前使用量最多的出行APP。 由于2018年5月6日的順風車事件,也將滴滴推到了風口浪尖,滴滴于2018年5月16日重新上架順風車app,并且做出一系列的整改,如人臉識別、標簽下架等功能。 嘀嗒出行 2014年4月,嘀嗒拼車上線,正式進駐拼車市場。在北京、上海、廣州開展大規(guī)模推廣。 嘀嗒拼車屬于一款社交型出行軟件,是目前中國拼車領(lǐng)域的領(lǐng)先者,嘀嗒拼車產(chǎn)品定位十分明確,只做“共享型、社交型的拼車軟件”,始終以“順路”為原則。 2018年 1月18日,網(wǎng)約車平臺“嘀嗒拼車”宣布正式將品牌升級為“嘀嗒出行”,從一個專注順路拼車的出行平臺,升級為一個出租車、順風車兼具的移動出行平臺。 易到 2010年5月,易到用車在北京成立。 2018年4月1日,易到宣布調(diào)整公司業(yè)務(wù)模式,包括免除車主傭金、改善出行體驗、實行階梯返利、下調(diào)乘車資費等。希望借此打破網(wǎng)約車行業(yè)傳統(tǒng)的傭金模式,通過場景化出行,推動行業(yè)服務(wù)升級。 曹操專車 2015年11月25日,曹操專車在寧波上線公測,是吉利集團戰(zhàn)略投資的互聯(lián)網(wǎng)+新能源出行服務(wù)平臺,致力于成為“互聯(lián)網(wǎng)+出行”領(lǐng)域,首個建立新能源汽車出行服務(wù)標準的專車品牌。 2018年3月,浙江省發(fā)改委公布了第二批省級低碳試點名單,曹操專車入選,被確定為省級近零碳排放交通試點。 美團打車 2017年2月14日,在江蘇省南京市試點上線運行打車業(yè)務(wù)。2018年3月21日零點,美團打車正式登陸上海,當天晚22點左右,美團宣布上海首日完成單量突破15萬單。 美團點評集團公司希望通過美團打車來滿足平臺用戶的出行需求,為用戶提供一站式“吃喝玩樂全都有”的服務(wù)體驗。 (2)互聯(lián)網(wǎng)出行及專車出行現(xiàn)狀分析 易觀千帆《2017中國互聯(lián)網(wǎng)出行市場年度分析》顯示:互聯(lián)網(wǎng)出行市場已經(jīng)進入應(yīng)用成熟期,穩(wěn)定市場之后企業(yè)布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈,探索新的商業(yè)模式。 由圖2017-2020年中國移動互聯(lián)網(wǎng)專車市場交易規(guī)模預測分析,交易規(guī)模直指3000億人民幣。 在互聯(lián)網(wǎng)出行投資方向,網(wǎng)約車占據(jù)接近一半的比例,并且累計投資金額達到270億美元。說明互聯(lián)網(wǎng)專車交易還存在著巨大的潛力。 注:圖1、圖2來自易觀千帆《2017中國互聯(lián)網(wǎng)出行市場年度分析》,圖3來自貝恩《2018中國新型出行市場研究報告》。 2.應(yīng)用市場 (1)APP月獨立設(shè)備量 如圖為2018年4月艾瑞APP指數(shù)旅游出行中用車服務(wù)APP排行榜,其中排名順序按照月用戶獨立設(shè)備數(shù)由高到低排名。 排除滴滴其他產(chǎn)品、共享單車及租車的APP,余下APP按順序排名依次為:滴滴出行、嘀嗒出行、易到、曹操專車和美團打車。 滴滴出行位居榜首,嘀嗒排在第6位,易到第7位,曹操專車11位,美團打車18位。 根據(jù)數(shù)據(jù)繪制的餅狀圖如下: (2)使用軟件增長速度排名 根據(jù)2018年4月艾瑞網(wǎng)環(huán)比增幅的比例指數(shù)排行,排行榜第一的打車軟件為美團打車,增長指數(shù)為102.3%(獨立設(shè)備數(shù)排名為18名)。 而嘀嗒出行排在第二位增幅為34.9%,滴滴出行為-0.9%,易到為-1.3%,曹操專車為0.8%。 注:圖4圖6來自艾瑞指數(shù)官網(wǎng)。 易觀千帆《2017中國互聯(lián)網(wǎng)出行市場年度分析》中,將滴滴出行列入第一陣營,用戶覆蓋率超過80%,其他幾款APP則未提到。 三、競品分析 1.戰(zhàn)略層 (1)滴滴出行:滴滴在用車種類多樣化的同時,也開通了單車、代駕、自駕游二手車等服務(wù)。已經(jīng)從單一的用車服務(wù)類,轉(zhuǎn)變成了出行類app,所做的出行種類在同行中種類最多,提供的服務(wù)最多,并且朝著公益、銀行合作、余額金融理財、保險產(chǎn)品等多元化服務(wù)方向發(fā)展。 (2)嘀嗒出行:致力于做出租車和拼車的出行類APP,并且更看重社交,在APP專欄中添加了好友、結(jié)伴、嘀嗒資訊等功能,并且也在朝二手車金融理財方向進行轉(zhuǎn)變。 (3)易到:最具特色的深港線提供一件跨境服務(wù),為深圳香港的跨境出行提供便利。其次則是半日租與日租的包時用車服務(wù),也具有一定特色。 (4)曹操專車:自營新能源專車服務(wù),以低碳為原則用車,除了專車服務(wù),還開展了幫忙服務(wù),可提供送物品與取物品的功能,類似于現(xiàn)在的同城閃送;還提供了低碳U品的商城服務(wù),通過自己用車的里程數(shù)所節(jié)約的碳排放量,與一定量的RMB結(jié)合進行商城購買服務(wù)。 (5)美團打車:在美團APP中提供打車入口,與美團打車APP相呼應(yīng),致力于做外賣、電影、酒店住宿與出行相結(jié)合的閉環(huán)服務(wù)。 2.用戶畫像分析 我們在艾瑞網(wǎng)搜索這幾款產(chǎn)品,分別從人群占比、年齡占比、區(qū)域使用人數(shù)情況等角度分析,最終得出用戶使用情況。 (1)使用人群占比: 滴滴出行: 嘀嗒出行: 易到: 曹操專車: 美團打車: 由上圖可知,基本用車用戶的人群是男性乘客略多于女性乘客,只有曹操專車是女性用戶較多。個人分析造成這個原因的可能是因為曹操專車的商城種類較為豐富,添加了很多購買選項,更符合女性的生活觀念。 (2)年齡占比: 滴滴出行: 嘀嗒出行: 易到: 曹操專車: 美團打車: 根據(jù)上述圖片分析,用車類APP的使用團體的中堅力量集中在31-35歲,在每款APP的使用占比都超過了30%。其中滴滴出行更是占據(jù)了38%的比例。 使用易到出行的人的年齡明顯更加偏大,30歲以上出行人數(shù)占據(jù)將近80%,40歲以上的更是占據(jù)了18%;曹操專車和美團打車則是更加偏向年輕人;滴滴出行則是更突出31-35歲使用群體的力量。 (3)區(qū)域使用: 滴滴出行: 嘀嗒出行: 易到: 曹操專車: 美團打車: 滴滴和易到的用戶來源較為相像,主要來自于南方一帶,尤其是沿海省份,例如廣州江蘇等;而嘀嗒出行和曹操專車則在天津使用較多;美團打車目前登陸的城市只有上海和南京,而手機下載量卻在其他城市也有分布,并且加起來占比達到60%,說明用戶對美團打車也有一定的期待。 3.產(chǎn)品使用流程圖 滴滴出行順風車: 嘀嗒出行順風車: 易到: 曹操專車: 美團打車: 注:該流程圖暫時不考慮取消訂單的情況。 幾款出行APP的基礎(chǔ)功能實現(xiàn)流程圖大致相同,都可以滿足用戶從出發(fā)點到達目的地的需求。 從順風車的角度來看,滴滴出行和嘀嗒出行都需要選擇出行時間人數(shù),并且進行提前付款。而滴滴順風車需要在確認出發(fā)前進行人臉識別,更有利于保障乘客的出行安全;嘀嗒出行則是在發(fā)布消息后可以選擇自己喜歡的司機出行。 其他三款APP則是在到達目的后進行結(jié)賬,美團打車在車型選擇方面可以同時選擇兩款自己的服務(wù);并且在支付界面之前會彈出優(yōu)惠券選擇界面,其他APP則是默認使用優(yōu)惠券。易到可以根據(jù)議價情況選擇自己喜歡的司機;曹操專車的流程最為簡單。 從登錄角度考慮美團打車和嘀嗒出行是進入APP頁面就需要登錄;而滴滴順風車和曹操專車則是可以進入一層界面,在選擇出發(fā)地和目的地的時候進行登錄;易到則是在確認訂單之后才需要登錄。 筆者個人認為易到這一點做的相對較好,首先給用戶提供了一個提前使用的體驗,其次在用戶決定使用并且下單之后,讓用戶登錄。部分用戶如果想改變使用軟件會再次輸入出發(fā)地址時間等信息,從另一個角度抓住了用戶的使用心理。 4.產(chǎn)品功能分析 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖: 從張開的結(jié)構(gòu)圖網(wǎng)可以看出,滴滴出行的規(guī)模和功能實現(xiàn)方面遠遠超過了其他幾款APP。 結(jié)合APP的功能,大致勾勒出的KANO原型圖的三種需求,并進行進一步分析。 (1)基礎(chǔ)型需求: 用戶地點定位:
綜上,在定位方面,易到的定位較為科學準確,并且扎針的動態(tài)過程使用更舒服方便,而曹操專車和美團打車的提醒更為人性化。而滴滴順風車和嘀嗒順風車的定位方式相同,都是只能輸入地點不能地圖精確定位。 叫車上車流程:
在叫車上車的流程過程中,五款APP都可以實現(xiàn)基礎(chǔ)功能,解決用戶的出行問題。 因為拼車的緣故,滴滴順風車與嘀嗒出行拼車都需要有選擇人數(shù)和選擇出行司機的雙方選擇過程,因此使用流程相對繁瑣。 滴滴順風車的人臉識別功能則帶來了一定的安全保證措施。并且滴滴順風車與嘀嗒拼車是先提前付款,在到達后,確認到達后軟件才會付給司機費用。 其他三款出行APP易到并不是給司機派單,而是自己選擇司機,更增加了乘客的出行體驗,曹操專車和美團打車則屬于正常流程。 付款方式: 五款APP都是屬于線上支付。 在線上支付的過程中,除了微信和支付寶,前四款APP都增加了自己的錢包付款,通過充值或者理財?shù)姆绞綄㈠X預先支付到自己的錢包當中。而易到除了基本支付還添加了銀行卡支付。 而美團打車則添加了美團支付,是通過綁定銀行卡直接從銀行卡中扣錢支付給美團的一種支付手段。 計價方式(地點:北京;美團打車(上海)): 滴滴順風車: 嘀嗒順風車: 易到: 曹操專車: 美團打車: 就順風車而言,嘀嗒出行在每公里計費上對費用進行分類,分為早晚高峰與其他時間。早晚高峰屬于大部分司機出行時間,因此在價格方面會便宜1毛錢/公里。 而美團打車除了將每天的時間分類外,還分成了工作日與休息日的計價規(guī)則,個人認為是一個不錯的創(chuàng)新。 易到的0元起步費有著十足的誘惑,在專車價格方面優(yōu)勢體現(xiàn)十分明顯。 從價格角度看曹操專車的價格是最高的,但是曹操專車有一個動態(tài)計價折扣的功能,就是在每次到達目的地之后,會根據(jù)路況、時間等信息綜合考慮在最終的價格上給予折扣——這個對于滴滴快車最近的大數(shù)據(jù)殺熟是一個不錯的突破點。 曹操專車動態(tài)折扣: 美團打車還增加了遠程調(diào)度費的功能,該功能類似于呼叫出租車時的打表來接,增加了司機的接客積極性。 (4)期待型需求: 社交方面: 滴滴出行順風車 : 嘀嗒順風車: 嘀嗒拼車記: 易到:
評價系統(tǒng): 滴滴順風車: 嘀嗒出租車: 嘀嗒順風車: 易到: 曹操專車: 美團打車:
信用制度: 滴滴出行順風車: 只有滴滴順風車有信用評分,根據(jù)每次所獲得的評價進行增加和減少,而其他APP則是直接顯示服務(wù)次數(shù)以及平均的乘客評分。 優(yōu)惠券: 滴滴出行 :注冊新用戶送一張9.5折的專車券。 嘀嗒出行:新用戶送16張出租車優(yōu)惠券,其中8元優(yōu)惠券兩張,5元優(yōu)惠券6張,9.5折優(yōu)惠券7張,6元優(yōu)惠券1張。每個禮拜贈送一張6元優(yōu)惠券 易到:送7張,其中3張9折券,3張8折,一張5折優(yōu)惠券。 曹操專車:送13張,1張1元抵10元券,4張9折,2張8折,6張兩元券。 美團打車:優(yōu)惠力度不詳,但是美團提供可以查看失效優(yōu)惠券功能。 美團失效優(yōu)惠券: 從優(yōu)惠券力度上來看,嘀嗒出行在出租車上的力度是其他APP所不能比擬的,并且每個禮拜會贈送一張6元出租車券;曹操專車的1元抵十元券和易到的5折券也十分良心,而滴滴出行基本對新用戶不予以優(yōu)惠。 充值方面: 滴滴: 嘀嗒: 易到: 曹操專車: 美團打車:
積分商城: 滴滴: 易到: 曹操專車:
活動方式種類: 滴滴順風車: 嘀嗒順風車首頁廣告: 嘀嗒順風車: 易到: 曹操專車:
客服服務(wù): 滴滴順風車: 嘀嗒: 易到: 曹操專車: 美團打車:
(5)興奮型需求: 滴滴出行:
嘀嗒出行:
易到:
曹操專車:
美團打車:
四、問題分析 1.共性問題 注:該圖片來自貝恩《2018中國新型出行市場研究報告》。 (1)網(wǎng)約車的盈利模式都相對單一,都是通過抽取司機的提成來運營,而曹操專車提供了類似閃送的服務(wù)也算開辟了新的道路。 如果可以將拼車與送東西聯(lián)系起來,可以同時接送乘客和運送物品,也許是一個不錯的選擇和方向。 (2)行程中基本不會再次使用軟件,在上車之后就講手機軟件放置在一邊,更多的是與司機聊天刷微信玩微博,只有關(guān)心自己走哪兒了會點開看一下行程狀況。 個人意見在軟件中可以設(shè)置一些其他游戲或者休閑活動的入口與最終的車費相結(jié)合,可以增加乘客使用的時間。 (3)目的地導航問題,在快到達目的地時,因為司機的不熟悉或者導航的路程規(guī)劃原因,可能目的地在馬路對面而司機卻要繞很遠的路掉頭。 此時如果能與步行導航相結(jié)合,對乘客采取提醒與乘客交流在對面下車走過去,可以節(jié)省司機和乘客的共同時間,并且可以節(jié)約出行成本。 (4)由于安全問題,很多APP在使用之后都不能與司機進一步發(fā)生聯(lián)系(嘀嗒拼車是在添加好友的情況下才能聯(lián)系),如果產(chǎn)生物品遺失會對客服造成的巨大壓力,本來是兩點對接變成了三點對接,所耗費的人力成本極其龐大。 解決辦法可以在客服界面類似滴滴出行一樣做物品遺失的選項,進入可以發(fā)送一些類似標簽化(您好,我是否有東西落在您車上)的語句給司機。司機不會被騷擾而且可以商量如何歸還乘客物品。 2.拼車問題 (1)由于采用一口價模式計價,每次根據(jù)出行高峰以及擁堵情況打車所產(chǎn)生的費用不同,在乘客角度看來會產(chǎn)生大數(shù)據(jù)殺熟等想法。 可以采用曹操出行的動態(tài)折扣模式,在費用基礎(chǔ)上乘以一定的折扣率來提示乘客。 (2)拼車等待問題,在陸續(xù)等待乘客上車的過程中,若下一位乘客上車時間較長,車內(nèi)的其他乘客會產(chǎn)生不滿,而司機因為是服務(wù)人員怕降低評價與信用也不能說什么,并且耽誤車內(nèi)所有人到達時間。 因此可以采用在規(guī)定時間到達原則,多等待的時間由該乘客支付一定的費用平攤給司機和其他乘客。 (3)司機繞路問題,乘客是按照一口價方式來計價,司機則是按照公里數(shù)計價,因此司機可以不按照導航路線來繞行。 可采用導航行程監(jiān)測的方式,通過算法來計算出司機的合理繞路范圍,如果司機再繞路則扣除一定的費用。 (4)順風車線下拼車問題,因為順風車的理念是賺取上下班油錢,司機愿意拉一些好拉的乘客,并且每天約定相同時間相同地點乘車。這樣司機與乘客添加好友之后,更愿意進行線下交易。 解決方式是通過保險來連接司機與乘客,提示乘客如果線下交易則享受不到保險理賠。 五、總結(jié) 滴滴出行是全球最大的一站式多元化出行平臺。滴滴在中國400余座城市為近3億用戶提供出租車、專車、快車、順風車、代駕、試駕、巴士和企業(yè)級等全面出行服務(wù)。 滴滴出行在市場中的占比也決定了他相比其他出行軟件的絕對性優(yōu)勢和地位,已經(jīng)不再拘泥于做單一的出行平臺。滴滴公益、滴滴金桔寶、滴滴保險等一系列的服務(wù)也圍繞滴滴出行展開,并且滴滴外賣也于南京登陸,從開始的單一的出行的點向整條出行產(chǎn)業(yè)鏈進行發(fā)展。 滴滴的另一大殺手锏則是大數(shù)據(jù)處理方面,因為占據(jù)市場80%的份額,滴滴所能獲取到的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)價值也十分可觀。 滴滴出行CTO張博說:
因此不論根據(jù)數(shù)據(jù)進行廣告流量的精準投放還是對出行的進一步精確規(guī)劃,滴滴都有著十足的優(yōu)勢。再者,滴滴所擁有的巨大用戶流量與數(shù)據(jù),對未來的自動化駕駛領(lǐng)域在網(wǎng)約車的應(yīng)用中有很大的幫助。 注:該圖片來自貝恩《2018中國新型出行市場研究報告》。 但是滴滴未來最強勁競爭對手可能并不是其他出行軟件,圖片顯示滴滴APP僅捕獲網(wǎng)約車流量門戶大約40%的訂單,現(xiàn)在美團就是利用生活渠道在跟滴滴進行競爭,如果攜程、百度地圖、高德地圖也加入這個軍隊,那結(jié)果又會是怎么樣呢。 嘀嗒出行則致力于做最為人性化的順風車出行與出租車出行,對出租車司機的零抽成、等待補償系統(tǒng)、對乘客的出租車優(yōu)惠券數(shù)量與類型,提高了乘客出行使用的頻率,保障了出租車司機的利益。 而對于社交的所做的結(jié)伴系統(tǒng),可以根據(jù)用戶與司機的共通喜好進行標簽群體劃分,使乘車過程中有更多的話題可以聊,增加產(chǎn)品黏性,穩(wěn)定用戶流量。 易到近期推出了全新的商業(yè)模式,不再收取車主傭金,車主收入得以大幅提升的同時,乘客端也相應(yīng)有了較大的降價區(qū)間,平臺在此基礎(chǔ)上下調(diào)打車費率后,同類型專車的價格可低于同業(yè)達30%。 此外易到不做地圖、不做無人駕駛等衍生業(yè)務(wù),無需通過傭金收入覆蓋多線業(yè)務(wù)成本,所以易到轉(zhuǎn)換商業(yè)模式要較其他平臺容易很多,節(jié)省下來的成本反哺車主和用戶。 曹操專車的新能源自營汽車,新開通的同城送貨服務(wù),以及種類齊全的低碳商城商品,這些因素也致使曹操專車在網(wǎng)約車平臺占據(jù)著自己的一席地位。 但通過溝通了解到北京曹操專車的車輛數(shù)目僅有200輛,預計在8月增加到2000輛。B2C模式導致目前車輛覆蓋比例較少,一些普通城市甚至都需要10-20分鐘等車接駕的時間。筆者認為這是曹操專車最需要解決的點。 美團進軍出行領(lǐng)域,讓美團在吃喝玩樂行成完整的閉環(huán)系統(tǒng)。通過掌握的用戶吃喝玩樂的數(shù)據(jù),更能準確的定位出其打車的目的地信息。 美團目前已經(jīng)將美團支付與出行、外賣優(yōu)惠、貓眼電影相結(jié)合,個人預計后期可能將出行與用餐、出行與旅游、出行與酒店接送等場景相結(jié)合推出一系列的打車服務(wù),在場景方面比滴滴更具有競爭力。 #聲明# 本文由tantantan原創(chuàng),產(chǎn)品會轉(zhuǎn)載發(fā)布僅用于學習交流,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系小編,微信:hf16881688~ 產(chǎn)品會QQ群:140710383~ MVP聯(lián)盟QQ群:213626555~ |